맥쿼리인프라 5740억 공동투자
ICT·보안 ‘토탈케어서비스’로 확대
3분기 내 인수작업 완료
SK텔레콤이 7020억원을 들여 ADT캡스의 경영권을 확보했다.
물리보안과 ICT 기술을 융합해 새로운 토탈 케어 서비스 영역으로 사업을 확대하고, 오는 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키우겠다는 계획이다.
SK텔레콤은 8일 이사회를 열고 맥쿼리인프라자산운용(맥쿼리)과 공동으로 물리보안 업체 ADT캡스의 지분 100%를 1조2760억원에 인수하기로 의결했다고 밝혔다.
세부적으로는 SK텔레콤은 7020억원을 투자해 ADT캡스의 지분 55%와 경영권을 확보한다. 맥쿼리는 5740억원을 투자해 지분 45%를 보유한다. 두 회사가 인수하는 회사는 ADT캡스 주식 100%를 보유한 ‘사이렌 홀딩스 코리아’(Siren Holdings Korea)라는 곳이다.
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| SK텔레콤 차세대 보안서비스 추진방향 인포그래픽 [제공=SK텔레콤] |
두 회사는 사이렌 홀딩스 코리아의 기업가치를 부채 1조7000억원을 포함해 기업가치 2조9700억원으로 평가했다. 이는 ADT캡스의 법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익(EBITDA)의 11배 수준이다. SK텔레콤은 해외 주요 보안기업이 인수ㆍ합병될 때 기업가치 평가가 평균적으로 EBITDA의 11.7배에서 이뤄졌음을 고려하면 2조9700억원은 적정한 수준이라고 설명했다.
두 회사는 8일 매각 주체인 ‘칼라일’과 주식매매계약을 체결한 뒤, 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 내 인수를 완료할 계획이다.
ADT캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입, 시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역으로, 국내 시장의 약 30%를 점유하고 있다. 지난해 매출 7217억원, 영업이익 1435억원이다.
SK텔레콤은 ADT캡스 인수를 통해 성장성이 높은 보안 산업에 진출한다.
기존에 보유한 영상보안기술, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 뉴(New) ICT 기술을 적극 도입할 계획이다. 나아가 보안산업을 4차 산업혁명 혁신이 본격화 되는 텃밭으로 육성한다는 방침이다.
또, 개인과 자산 안전을 위한 출동 서비스 중심 사업모델을 넘어 토탈 케어 서비스 영역으로 사업을 확대한다. 1인 가구ㆍ고령 인구가 증가하고 무인상점이 등장하는 등 가정과 기업에서 새로운 보안 수요가 발생하고 있기 때문이다.
SK텔레콤은 이를 통해 양질의 일자리 창출뿐만 아니라 유관 장비 산업 등 생태계 발전에도 기여할 것으로 기대했다.
첨단기술 기반의 보안 서비스 출시로 신규 수요를 창출하고, 새로운 개념의 다양한 보안 일자리도 만든다는 계획이다. 물리보안 산업은 고용유발계수가 매우 높은 사업지원서비스 분야로 평가된다.
또, 드론, 카메라, 도어록 등 보안산업 생태계 전반을 선도함으로써 국산 장비 경쟁력도 함께 높여 글로벌 시장으로 진출할 수 있는 토대를 마련한다는 전략도 내놨다. SK텔레콤은 보안 분야 스타트업 지원 등 창업 생태계 활성화에도 기여할 계획이다.
프리도니아 리서치에 따르면, 국내 물리보안시장은 최근 5년 동안 연평균 8.7% 성장해 왔으며, 2022년까지 연간 7% 이상 성장할 것으로 예상된다.
SK텔레콤은 “뉴 ICT 기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력”이라며 “ADT캡스를 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키울 것”이라고 밝혔다.
정윤희 기자/yuni@heraldcorp.com
